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明确表态,就是洗盘!

2021-11-16 07:19:50 来源:中原股票

  今天文章有点长,可以当故事看。 今年还有35个交易日,就算按照T+1的交易频率,几波操作下来,就到2022了。时间很快,快到我偶尔复盘还要用2020年春节后第一个交易日的走势举例到时候,已经快到2022了。 明天北交所就要开市交易,这无疑会成为下半年A股最重要的事件。新股上市首日不设涨跌幅限制,自次日起涨跌幅限制为30%。个人投资者准入的资金门槛为资产50万元。 10家已完成公开发行程序的企业将直接在北交所上市,71家存量精选层公司平移至北交所上市,也就是说,总共有81家公司将成为北交所首批上市公司。71家平移精选层,涨跌幅30%。10家是新股,无涨跌幅限制。 新开的交易,有没有盈利机会?简单过了一遍这81家公司,发现其实大部分公司属于传统行业,谈不上是什么专精特新的公司,而且过去几年的业绩也没有什么亮点,只有少数一些公司的基本面还可以,总的来说,第一批上市北交所的公司的质地不如科创板。 而且,北交所以前的老股,大家都知道是怎么一回事了,简单一点说,就是暂时还没有资格上创业板或者主板的那些公司,现在突然间就化身北交所首批元老级上市公司了。 回看股价,其实它们在前段时间都炒的七七八八了。明天冲进去的,基本就是进入博傻阶段了,注意别让自己不要成为下面的: 之前说过,年末这一个多月,最看好的只有两个板块:芯片半导体和军工,个人也是一直重仓位围着这两个板块操作,最近效果还不错。但是个人认为,板块目前只是预热,不管从成交量角度,还是板块资金效应看,都还远没有到现在类似新能源光伏等的高潮期。 一切美好,才刚刚开始。 先说芯片,芯片龙头个人是一直定位科创板的中芯国际,单说国内的芯片工艺能力,中芯说第二,没人敢说第一。 今年,中芯国际业绩表现亮眼。三季度,中芯国际实现营收92.81亿元,同比增长21.5%;当季实现归属于上市公司股东的净利润20.77亿元,同比增长22.6%。 前三季度,中芯国际实现营业收入253.71亿元,同比增长22%;前三季度实现归属于上市公司股东的净利润73.18亿元,同比增长137.6%。 这业绩,被券商都预测到2060年的宁德时代,在它这里,也只能是小弟。 上周四午后中芯国际直线跳水,周五更是低开低走,市场一直在解读中芯最近的人事调整: 蒋尚义辞任公司副董事长、执行董事及董事会战略委员会成员职务;梁孟松辞任执行董事职务,继续担任公司联合首席执行官。 周五中芯国际低开低走,有人解读为是因为人事变动的“利空”,导致市场用脚投票。实际上,但凡是了解中芯国际历史的人,都明白,这次人事变动,对于中芯,是实打实的利好! 梳理一下关系: 1987年,干了一辈子半导体的张忠谋(台积电创始人),成立了台积电。他发明了代工厂模式。只给客户做晶圆代工,自己不设计芯片,以避免客户忌惮。凭借着自己多年积累下的人脉,台积电先是拿到了英特尔的部分低级芯片订单,随后又与高通一起成长,拿到了高通大量的订单。台积电,走出了一条芯片代工厂之路,站稳了脚跟。 1992年4月,梁孟松辞去了AMD的工作,回到台湾,加入台积电,成了研发处长。梁孟松将自己的专长,在台积电发挥到了淋漓尽致。仅用了5年的时间,梁孟松将台积电的芯片制程技术,从0.8微米,提升到了0.3微米,完成了技术上的重大突破。 但梁孟松并没有获得升职,相反,张忠谋邀请蒋尚义加入了台积电,让他担任台积电的资深研发副总。就这样,蒋尚义成了梁孟松的顶头上司。 梁孟松一门心思搞技术,恃才傲物,并没有太把蒋尚义放在眼里。蒋尚义总是一脸和气,与老板张忠谋关系非同一般,是一把玩政治的好手。由于蒋尚义是梁孟松的上司,再加上他和梁孟松的恩师胡正明是同学,外界大多认为蒋尚义与梁孟松有师徒关系。 这一点,梁孟松是非常不认可的。梁孟松继续为台积电制程领先默默积蓄力量,他所做出的功劳,都有上司蒋尚义一份。 这是梁孟松和蒋尚义之间,初次关系开始恶化。 ...... 后来,为了制衡蒋尚义,张忠谋又请来了一位技术大牛,这让梁孟松为之一振。此人正是梁孟松的老师胡正明。2001年,胡正明加入台积电,担任技术执行长。梁孟松立即加入了胡正明团队,台积电内部形成了胡正明派和蒋尚义派。 胡正明的加入,让梁孟松如虎添翼。当时,世界主流半导体企业正要从180nm向130nm制程突破。采用胡正明发明的鳍式场效应晶体管,台积电跳过了150nm制程,直接进入到130nm制程。2003年,台积电的130nm铜制程量产获得成功,一举追平了IBM两个代次的制程差,在全球半导体行业占据了一席之地。梁孟松一战成名,他在台积电建立了不世之功。 一年之后,胡正明功成身退,又回到了学校继续当老师。而台积电因为创始人张忠谋年纪大了,开始找接班人。 当时蒋尚义熊已经准备好接替了,但是因为年纪太大,已经60岁,所以被排除在了接班人考虑范围之外,后面心灰意冷了,就去了台积电的子公司养老。而另一个技术大佬梁孟松,因为处事不够圆滑,被评价性格桀骜不驯,也被排除到了接班人之外。 最后,蒋尚义养老式退休,梁孟松从台积电辞职。 ...... 后来,梁孟松一走,台积电28nm制程迟迟无法量产。没办法,张忠谋又不得不把退休三年的蒋尚义请出山,担任台积电副总经理兼董事长顾问。 而梁孟松离职加入了三星,成了三星晶圆代工的执行副总和技术长。彼时,三星也被卡在28nm制程往下的技术瓶颈中,这是一个世界难题,而梁孟松掌握了解决难题的方法。梁孟松在三星力排众议,停止了20nm制程的研发,直接跨越到14nm。 这看似一个不可能完成的任务,三星在这场豪赌中赌胜了,梁孟松再立奇功。2014年,三星14nm制程量产成功,比台积电16nm超前半代。为此,三星从台积电手中,抢走了苹果手机的大量订单。 怒不可遏的张忠谋,在蒋尚义的执行下,对梁孟松发起了猛烈的攻击。 最终,在多轮的诉讼下,台积电掌握了关键证据,梁孟松败诉,他不得不从三星辞职。 自此,梁孟松与蒋尚义的恩怨,更深了。 ...... 后来,中芯国际三顾茅庐,力邀梁孟松,条件随便开。梁孟松列了一个200人的名单,要求中芯国际配备名单中的团队人员。 2017年,中芯国际在台积电挖来这个团队之后,梁孟松正式加入了进来。此时,中芯国际还在28nm的制程苦苦挣扎,这是三星和台积电玩剩下的,可即使如此,中芯国际的良品率依然不稳定。 猛人梁孟松再一次力排众议,跳过中间代次,直取14nm制程。 在梁孟松团队日夜不休的努力之下,2019年4月,中芯14nm制程正式量产,良品率从3%提升到95%以上。一年之后,中芯国际28nm、14nm、12nm均已进入规模量产,7nm技术也已经完成开发。梁孟松,再一次创造了奇迹,惊艳了世人! 中芯国际在没有梁孟松之前,是一步一步走,而且走得步履维艰;有了梁孟松之后,直接进入百米冲刺,三年走完了台积电十年的路。 ...... 而正当梁孟松在中芯国际创造佳绩的时候,蒋尚义也来到大陆,成为武汉弘芯的CEO。然而,事实证明,武汉弘芯不过是一个彻头彻尾的骗局。蒋尚义也成这个骗局的受害人,武汉弘芯烂尾之后,他居然来到了中芯国际。 在梁孟松毫不知情的情况下,蒋尚义出任中芯国际副董事长,再次力压梁孟松。得知这个消息之后,梁孟松倍感震惊,多年积蓄的恩怨在这一刻彻底爆发,他向中芯国际递交了辞呈。 我不知道大家看了以后是个什么想法,我当时看过以后就对中芯国际失望透顶了,是什么让一个技术骨干最后写出这样一封信?一个人到了还细数自己功劳的时候,肯定是不想走的,他只是想自己用走这种方式来达成某种目的。 中芯国际人事巨震动,引起了业界强烈的关注。最终,在中芯国际的安抚之下,据说是付出了2000多万的豪宅一套,梁孟松并没有离开中芯国际,依然低调地为公司发光发热。 但是,梁孟松和蒋尚义的恩怨,这个时候已经公开化了,也达到了顶峰。 ...... 这是历史上的两人恩怨,而单纯从两人的技术方面考虑,目前这个时间,中芯国际更需要梁孟松多一些。 蒋尚义擅长的是先进制程,他主张发展5nm 7nm往先进攻坚,但最大变量在美国打压和光刻机,光刻机现在什么时候能到货,根本不知道。梁博士更擅长成熟制程,28nm 14nm 这部分发展起来,利润可以起来,且能填补国家很多需要空白和产能,目前国家大基金投入的就是这个部分。另外,先进制程主要是高端手机用,而成熟制程则应用的范围更广,汽车航天等大多数行业都需要用,适应性更大,从国产替代的角度来说,能更快摆脱美国钳制。 所以,11月11日,中芯国际的一纸公告,将梁孟松与蒋尚义的恩怨,划上了一个句号。蒋尚义辞去副董事长、执行董事及董事会战略委员成员,梁孟松不再担任执行董事职务,专注联合首席执行官职责。 此时,蒋尚义已经75岁高龄,他太老了。中芯国际可以没有蒋尚义,但不能没有梁孟松。梁孟松也已经是个69岁的老人,他曾说过:我来到大陆,本来就不是为了高官厚禄,只是单纯地想为大陆的高端集成电路,尽一份心力。 他将自己在中芯国际的全部收入,全部捐给一家技术发展基金。梁孟松是一个纯粹的技术天才,回不去台积电和三星,他需要中芯国际这个大舞台,让他继续贡献自己的光和热。他需要中芯国际,中芯国际也更需要他! 希望梁孟松,不要被辜负! ...... 综上,个人认为,中芯国际周五的下跌,就是一次彻头彻尾的“洗盘”行为,各种自媒体“标题党”式的解读人事波动,加上股票低开低走,周五那天,一定会洗出去不少人。 中芯国际的周线,底部已经横了超过一年时间了,这种级别的股票,这么久控制完美的横盘,如果说主力没有大计划,何必在这里浪费时间! 退一步说,中芯国际,它的发展方向是国家目前最需要的,它的级别是目前国内最高的,它的盈利能力也是国内目前最强的,如果它的股票都不涨,试问,还有谁的要涨? 中芯国际,长期,坚定,看好! 另一个板块军工。 周五晚上复盘文章已经说过了对于芯片和军工下周的走势预判:《芯片、军工连涨一周,下周方向预判》,没看的朋友可以去回看。 今天梳理消息,看到一个有意思的数据: 中航西飞,截止11月10日股东数16.8648万,同比上期(10月31日)减少2.2万,对比10月20日数据,连续两期,股东人数减少了3.35万。 方框里面是10月20日到11月12日的走势,股价连续一波涨幅17%,股东户数减少了3.35万。总股本不变,原来是20万多股东,现在走了3万多,总股本不变的情况下,剩下的股东,等于是人均加仓了2700多股。 A股是撮合制交易,有人买才能有人卖,卖出的单子必须有人接,才会成交。 那么,问题来了,走的那几万股东都是什么人,又是谁来接走了它们的筹码? 欢迎评论区交流。

本文来源:中原股票责任编辑:佚名

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